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野村:下调新奥能源(02688)目标价至110港元,评级维持

  • 时间:2020-08-27 01:07  来源:未知   作者:admin   点击:

智通财经APP获悉,野村目前将新奥能源(02688)目标价下调至110港元,评级维持“买入”。

野村目前分别下调2020-21年盈利预期6%及4%,目标价降5%至110港元,维持“买入”评级。

野村指出,虽然公司相信公共卫生事件以来最差的情况过去,不过全年售气增长目标由12-15%,下调至10%,全年新接驳用户数目预期由250万降至230万,预期下半年每立方售气利润区间调整为持平至上涨0.02元人民币。

野村发表研究报告表示,新奥能源上半年净利润下跌20%,核心净利润同比上涨14%,零售气体销售增长4%,公司上半年主要受到公共卫生事件的影响;售气利润增至每立方米0.61元人民币,主要受到进口液化天然气(LNG)成本下降的利好,综合能源的毛利增长1倍,这意味着公司毛利率达7%,而2019年上半年、下半年分别为4%及5%。